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故事的主人公是觉得“朋友什么的很麻烦”的小学5年级少女黑鸟千代子，某天聚集在千子家的三名少女，紫菀惠、一路舞、春野百合为了知道美少年三条翔到底最喜欢谁而拜托喜欢神秘学的千子占卜，但是千子得了花粉症而把咒文里的丘比特念错了，结果召唤的是喜欢讲大叔笑话的黑魔女秋比特。而秋比特就这么成了千子的老师，然后开始了一段漫长而又搞笑的故事。原作 - 石崎洋司监督 - やすみ哲夫制作公司 - Shin-Ei Animation
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中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与索林结下深仇大恨的苍白半兽人及其爪牙阴魂不散，更有食人鬼和石人制造的无数艰险。而在旅途中，巴金斯也意外得到了日后影响整个中土的重要宝物……
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黑人青年诺比特的身世颇为不幸，他从小被父母抛弃，全靠一个经营餐馆和孤儿院的中国人老王将其养育成人。诺比特经常受到小伙伴们的欺负，只有美丽的凯特是他最好的伙伴，两人童年时甚至举行了幼稚可爱的结婚仪式。当然，并非所有美好的故事都有美好的结局。诺比特的婚姻可谓一场悲剧。他的妻子不是凯特，而是体型巨大、堪以吨计的超级肥婆拉丝普蒂娅。拉丝普蒂娅颟顸粗鲁，性格暴躁，诺比特在她的“领导”下唯唯诺诺，苦不堪言。某天，命运之神忽然降临。括别多年的凯特再次回到小镇，这让诺比特看到新的希望……
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中洲最后一座矮人王国埃瑞博，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王瑟罗尔积聚大量财富，却引来恶龙史矛革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史矛革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子梭林希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与梭林结下深仇大恨的苍白奥克及其爪牙阴魂不散...
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被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。梭林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃瑞博重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，阿佐格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫从中调停斡旋，而被梭林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯则掌握着中洲命运的关键。
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距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白奥克的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多古尔都探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了精灵、奥克和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…
